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水泥进入旺季首现全面大涨概念股望爆发_[新闻new]

发布时间:2021-09-14 11:05:19 阅读: 来源:珍珠岩防火隔离带厂家

水泥进入旺季首现全面大涨 概念股望爆发

从中长期看,近日发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出了逐步取消低标32.5复合水泥、减量置换、进一步增强淘汰水泥产能力度等新的治理措施,这对国内大型水泥企业来说,将是又一次行业整合、加快扩大自身发展的绝佳时机。

在防治大气污染以及化解过剩产能政策的双重作用下,10月以来全国水泥已经出连续两周大幅上涨,水泥价格已经超越去年最高点。

由于北京及附近地区雾霾现象日益严重,最近颁布的《大气污染防治行动计划》,进一步加速了水泥落后产能淘汰。该政策明确提出大气控制的具体指标,要求提前一年完成水泥行业的“十二五”落后产能淘汰任务,2015年再淘汰水泥,包括熟料及粉磨能力合计1亿吨。

从今年10月1日起,石家庄地区就开启针对水泥行业的大气防治措施,关停了小粉磨站及部分有窑企业生产线。保定地区也已下发相关通知,水泥企业将会停产30%产能配合治理大气污染。业内普遍认为,在河北停产治理大气过程中,大企业得以保留部分生产线,将受益水泥价格上涨。

而国务院日前发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,明确指出未来政策执行的重点在严控新增产能、淘汰落后产能。

安信证券研究员李孔逸分析,该指导意见的亮点在于首次提出了减量置换的概念。以往出台的政策,对于新增产能的控制,只提出等量置换的方法。而减量置换的提出,显示了政府下调产能总量的决心。

今年水泥行业新增产能投放呈现出明显的放缓趋势。公开数据显示,去年我国新增水泥熟料产能为1.6亿吨,相比之下,市场预计的今年新增产能仅在1.2亿吨上下。同时,今年以来各在建熟料生产线都面临着严重的资金和政策压力,进度放缓导致投产延期的情况时有发生。

国泰君安研究员鲍燕辛认为,大气治污使得水泥行业的产能超预期受限,并影响到长期的供给格局。另外,重点区域重点对待的调控政策,在京津冀、长三角、珠三角等重点区域首次提出减量置换的概念,从长周期看,水泥行业的供求格局或出现持续改善。

据上证报报道,数字水泥网最新数据显示,上周全国水泥市场价格环比再涨1.36%,已经高于去年同期水平。江西、湖北、海南、重庆、四川和陕西等区域,水泥价格每吨上调20至30元,至此,本轮旺季中各地水泥价格已出现首次全面上涨。

华北地区水泥价格在前周上调后保持平稳。河北唐山外销熟料受石家庄地区价格上涨带动每吨上调10至15元,水泥价格暂未上调。天津地区水泥粉磨站由于熟料价格上升、成本提高,有打算在月底上调水泥价格。目前,河北地区受大气治理影响最大的是当地小粉磨站企业,产能一直被限制生产,而大企业主要供应工程项目,影响较小,后期将根据空气质量情况配合部分产能停产即可。

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华东地区水泥价格继续上调。江西南昌以及九江地区水泥价格每吨上调20至30元。浙江湖州、嘉兴以及杭州周边地区水泥价格每吨普涨20至30元,熟料每吨上调30元,目前,浙江前期停产生产线已恢复生产,而月底或有继续停产计划出台。南京地区在海螺的领涨下,台泥、小野田和信宁也都跟随调涨,目前南京市场高标号水泥到位价每吨320元。据了解,苏南地区主导企业将根据需求情况,近期计划再次上调水泥价格。

中南部分区域价格继续上涨。湖北鄂东每吨大幅调涨30至50元,鄂中和鄂西每吨上调20至30元。据了解,10月份后,企业发货环比提升20%至30%,特别是熟料供给较为紧张,有企业已经出现空库的现象。广西桂北地区水泥价格再次每吨上调25至30元;黑水泥价格每吨大幅上涨30元。

西南、西北地区水泥均价上周也出现了小幅上涨。重庆地区水泥价格每吨大幅上涨30元,据了解,前期被拖延的工程项目,近期恢复施工的较多,使区域内需求明显增加。陕西西安以及周边地区水泥价格普遍每吨上调20至30元。

水泥普涨应与近期行业环境有关。10月18日,国家统计局公布了9月份全国规模以上工业生产主要数据,其中,9月水泥产量22505万吨,同比增长6.4%,今年前9月,全国固定资产投资(不含农户)309208亿元,同比增长20.2%,增速比前8月回落0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长19.7%,增速比前8月提高0.4个百分点。水泥市场的需求保持了一定的稳定,终于导致此轮旺季提价。

从中长期看,近日发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出了逐步取消低标32.5复合水泥、减量置换、进一步增强淘汰水泥产能力度等新的治理措施,这对国内大型水泥企业来说,将是又一次行业整合、加快扩大自身发展的绝佳时机,上市公司中,海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、江西水泥等全国及各区域水泥龙头企业的长期投资价值正在显现。

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